Шестидесятые годы становятся временем скрытых решений и смертельно опасных компромиссов. Советская разведка получает сведения о готовящемся американском ударе с баз, расположенных в ФРГ. Открытый ответ приведёт к войне, поэтому Леонид Брежнев ищет путь, который позволит остановить катастрофу, не поднимая шума. Он решает пойти на тайный контакт с канцлером Вилли Брандтом, понимая, что это может стоить обоим политической жизни. Для такой миссии нельзя использовать кадровых разведчиков — слишком велик риск утечки. Выбор падает на журналиста Плетнёва, знатока немецкой культуры и политики, который благодаря браку с популярной актрисой выглядит далёким от закулисных интриг, и на Варданова, бывшего сотрудника КГБ, способного действовать жёстко и быстро. Их задача — подготовить почву для секретных договорённостей и склонить Брандта к опасному союзу. Однако против них играют сразу несколько сил. ЦРУ начинает охоту за московскими эмиссарами, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке, опасаясь потери контроля, отдаёт приказ на ликвидацию гостей из СССР. Переговоры превращаются в сложный шпионский узел, где сталкиваются идеологии, личные страхи и политические амбиции, а цена ошибки измеряется не только жизнями, но и судьбой Европы.